Père et marié, Luca di Angelo menait une vie tranquille et confortable de marchand de cigarettes à Naples lorsque son frère Mickey a été assassiné sous ses yeux. Les autres passeurs ont été éliminés à leur tour. Il devient vite évident qu'un nouvel arrivant, un « homme Massaï », a l'intention de vendre de la drogue dans la ville. Il est impitoyable, sadique et prêt à tout, même éliminer ses rivaux, pour atteindre cet objectif. La confrontation est inévitable.

Luca Ajello était un marchand de cigarettes opérant à Naples qui commandait une équipe de conducteurs de bateaux à moteur. Après une poursuite en mer par la police, Luca soupçonne son rival Sharino de vouloir le piéger en transmettant des informations à la police afin de lui reprendre le commerce des cigarettes.

Quelque temps plus tard, Luca et Michel tombent dans une embuscade tendue par un faux groupe de policiers : Michel est tué, tandis que Luca est miraculeusement sauvé. Perlant, un autre parrain de la mafia milanaise, lui propose de quitter la ville pour un moment, mais Luca refuse. Lors d'un enterrement organisé dans la baie par une flotte de bateaux à moteur, Luca a juré de venger son frère. Il décide d'affronter Sciarrino et entre dans sa maison, mais il est désarmé et brutalement battu. Sciarrino a épargné sa vie, ajoutant qu'il n'avait rien à voir avec la mort de son frère.

Une astuce mène Luca sur les traces d'un trafiquant de drogue nommé Le Massai. Lorsque Luca arrive sur son bateau, il retrouve un trafiquant de drogue marseillais et le torture pour obtenir des informations sur son patron. Il a ensuite appelé Perlant pour obtenir plus d'informations sur l'homme, qui semblait travailler sur un trafic de drogue avec la famille Camorra.

Les Massaï ont prouvé leur cruauté en punissant une jeune fille, Ingrid, qui avait tenté de le tromper avec un lot de faux médicaments : l'homme lui a brûlé une partie du visage avec un chalumeau, la laissant défigurée à jamais. Peu après, il ordonne une série de raids pour éliminer certains parrains qui s'opposaient à lui. L'un d'eux était Perlant, mais son bras droit, Alfonsino, est arrivé dans sa chambre précédente et a accidentellement fait exploser une bombe, le tuant à sa place. C'est à ce moment que Perlant, faisant office d'intermédiaire entre les sponsors de Marseille et la Camorra, invite Luca, qui doit lui fournir une équipe de conducteurs de bateaux à moteur. Cependant, Luca a refusé et a convaincu d'autres sponsors de faire de même.

Le lendemain, une opération massive de police financière arrêtait la quasi-totalité des passeurs. Cependant, Luca parvient à s'enfuir sur les conseils de Sciarrino, qui lui propose de s'associer à des trafiquants étrangers. La rencontre est prévue chez Perlant, mais une fois sur place, Luca comprend immédiatement à l'odeur nauséabonde de l'après-rasage de Masai que lui et Sciarrino sont tombés dans un piège. S'ensuit une fusillade très violente, au cours de laquelle Sciarrino tombe sous la balle du tueur, mais pas avant de tuer Perlant d'une balle dans la gorge (on découvre qu'il a conclu son fameux pacte avec les Masaï).

Luca parvient à se sauver et à s'échapper, mais les Masaï kidnappent sa femme Adele et la violent brutalement. Il oblige Luca à écouter les appels à l'aide de sa femme, convaincu qu'il cédera à ses appels à la coopération. Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour le vieux parrain de la Camorra, Don Moreau, qui interrompit sa retraite forcée et appelait tous les anciens parrains à reprendre les armes. Luca et les Massaï se retrouvent bientôt au pied du Castle Egg, où ils découvrent le corps d'une femme qui ressemble beaucoup à Adele, tandis que la police découvre Adele elle-même dans une ferme, blessée mais vivante.

C'est alors que les anciens parrains de la Camorra entament une longue fusillade avec les Massaï, déclenchant un massacre. Le Massaï, seul survivant, a réussi à s'échapper temporairement et à s'enfuir dans un bâtiment voisin, mais Luca l'a poursuivi et lui a tiré dessus. L'homme Massaï est mort sur le coup et s'est effondré sur un tas d'ordures.