Após acordar de um terrível pesadelo, Baltazar tenta lidar com mais um dia fugindo de seus medos.
Até encontrar alguém que prova que pode afastar os seus medos.
Triste por ter perdido os pais, Baltazar é levado para o reino dos sonhos, lugar de onde vem todos os sonhos e pesadelos que as pessoas tem durante o sono, lá ele terá que enfrentar todos os seus medos e evitar que os pesadelos entrem no mundo real.
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