Sbuffa e stride la dimora errante tra i boschi vicino Midburgh. No, non si tratta del castello errante di Howl, ma è comunque la dimora di una potente strega.
La magia oramai è considerata da molti superata, inutile, oppure portatrice di sventura. Le persone che la studiano e la praticano sono sempre meno e son soggette a molte restrizione per evitare che i loro vicini "non-magici" non se ne lamentino. Eliphas però non demorde: il suo sogno è quello di portare avanti l'attività magica di famiglia. Trasferitosi a Midburgh prosegue ciò che aveva iniziato la nonna materna. Riuscirà a far rinascere la fiducia e l'entusiasmo nelle pratiche magiche negli abitanti della cittadina?
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