Louise, a médica, ainda pretende cumprir a promessa feita ao seu breve amigo, Henri, o cavaleiro leproso, de encontrar seu irmão Estienne. Porém, no caminho terá que lidar com suas angústias e, ainda, uma bruxa que está na mira da inquisição.
A magia do mundo está acabando e os seres fantásticos não se conformam. O Rei dos Cavalos quer saber a verdade; dois ratinhos lutam para impedir o fim do mundo; uma montanha viva sabe que deve esperar; uma fada se prepara para última batalha; um feiticeiro está pronto para deixar a Terra. Mas, no fim, a mudança é algo inevitável.
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