Nubia é a filha mais velha do rei de um remoto arquipélago. Ela não consegue nadar ou lutar como seus irmãos e irmãs, e ainda por cima recusou todos os pedidos de casamento até hoje. Após o noivado de sua irmã mais nova, ela decide aceitar qualquer pessoa e pretende se encontrar com seu novo pretendente. Entretanto, uma enorme tempestade de noite traz a sua ilha um estranho homem com orelhas de raposa.
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