A médica Louise segue em sua jornada pelo irmão do cavaleiro leproso Henri, o mago Estienne. Antes, contudo, ela precisa resolver uma pendência com um necromante.
A magia do mundo está acabando e os seres fantásticos não se conformam. O Rei dos Cavalos quer saber a verdade; dois ratinhos lutam para impedir o fim do mundo; uma montanha viva sabe que deve esperar; uma fada se prepara para última batalha; um feiticeiro está pronto para deixar a Terra. Mas, no fim, a mudança é algo inevitável.
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