Alexander, um misterioso líder orgânico está reunindo seus "filhos" para que possa assumir o poder da supremacia humana em Terra 1. Mas ele reconhece que para que seu poder possa ser estabelecido, precisa acabar com uma ameaça que vem de rebeldes que se atreveram a ir contra seus planos. Planos que incluíam ter Karen sob comando de seu filho Daleth.
Estamos em 3216, Num mundo de distopia, o fim da essência humana parece inevitável. Pessoas e órgãos sintéticos são criados em massa. Ao mesmo tempo, os poucos remanescentes da humanidade se estabelecem como classe superior e querem destruir existência sintética em nome de um bem maior. O colapso é iminente. Para desacelerar o desaparecimento da humanidade, cientistas apelaram para a combinação genética como alternativa de sobrevivência. Nisso, a Agência S.P.Y. resolve agir em paralelo com os objetivos do governo e seleciona Ricardo, o seu melhor agente atual, para desbaratar esse esquema e descobrir quais as intenções por trás das combinações genéticas e quem elas tem beneficiado. Mas Ricky precisa da ajuda de sua nova parceira Karen para isso, e ela não parece querer se envolver com essa missão, e nem com ele.
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