Leon é um humano que leciona no mundo dos dragões, e é muito conhecido por seu temperamento explosivo e por seu treinamento de professor ser impiedoso. Agora, ele terá que lidar com mais um problema chamado "Deimos".
Como ajudante e amigo mais próximo de Leon, Handon segue a vida de professor "das trevas". Mesmo com a fama de assustador, Handon tem uma certa queda pelo garoto do grêmio: Blaze, o dragãozinho bondoso.
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