Ao saírem do castelo, os insetos mercenários vão para suas casas. Ao anoitecer, Sowlp põe seu manto num cabide, separando as poções e utensílios para a longa viagem que iriam fazer.

Ele põe o mapa em sua bancada, com uma luz a sua frente para enxergar. O mapa de Melrein ficava ao redor de quatro áreas, dentre elas: 

Kisar, florestas densas de grandes folhas e troncos; 

Oozo, lago escuro mesmo sob a luz do dia; 

Utsar, ravina entre as grandes montanhas com perigosos espinhos;

Lone, deserto escaldante de difícil sobrevivência relatado por outros aventureiros;

Cada uma dessas quatro áreas possuiam pontos destacados, com exceção de um ponto adicional em Utsar. O norte ordenado pela própria mariposa era a floresta de Kisar, um local adequado para o aquecimento deles em sua aventura.

"Minha primeira vez fazendo algo fora e por muito tempo... eu vou passar fome?" - Sowlp reflete, desligando as luzes e dormindo em sua pequena cama.

Ao amanhecer, Sowlp espera com seu cajado e mochila na porta de saída do reino. Mariza estava andando até ele, pronta mas andando de um mal jeito.

- "Tu... voou denovo enquanto você estava dormindo?" - Sowlp pergunta, com os olhos quase fechados, um pouco cansado.

- "Nngh... não, eu acordei no chão por algum motivo..." - A abelha responde com as mãos nas costas. - "Nem estou conseguindo voar por enquanto..."

Sowlp ajeita seus bolsos e escova o pelo do seu pescoço com a mão. - "Bom, o primeiro lugar é por uma floresta, então nós vamos estar seguros, certeza que minhas trinta e quatro poções estão bem guardadas..."

- "Heh, diminuiu a quantidade?" - A abelha sorri de forma pretenciosa.

Sowlp acena, corrigindo. - "Oh, eu digo poção de magia, as minhas oitenta e nove poções de vida estão no outro bolso."

Mariza começa a falar seriamente. - "Mano, é só uma viagemzinha." - Ela cruza os braços. - "Nós só vamos procurar os ninhos de bandidos e dar o pé de volta pra cá." 

A mariposa corrige novamente. - "No mínimo em quatro viagens."

- "Sim sim, não esquenta." - Ela interrompe, compreendendo. - "Se essa missão fosse uma história escrita, isso só daria uns dois capítulos."

Sowlp sorri. - "Queria ter esse seu otimismo."

Ao saírem de Melrein, eles encontram a entrada para a Floresta de Kisar. Grandes árvores estavam sombreando o chão enquanto andavam. Encontravam raramente pedras e troncos caídos que podiam usar para sentar. Até que Sowlp vê uma luz esverdeada com seus olhos sensíveis, adimirando.

Mariza olha ao redor. - "Eu nem me lembrava esse lugar ser tão escuro antes do meio dia... Ow Sowlp, tá tudo bem?"

- "...Tem algo alí, piscando..." - Após o mago contar, a artrópode tenta ver pela mesma direção, mas não havia nada.

- "Você tá sendo muito alerta, nem eu estou vendo algo alí." - A abelha diz, seguindo a viagem.

Sowlp balança a cabeça, vendo que não tinha nada. - "É? ...Acho que dormi demais..."

- "E eu dormi de menos." - Ela ri.

Mesmo pensando que é algo da mente dele, a mariposa continua a olhar enquanto segura seu cajado mágico com as duas mãos. Distraído, ele bate de cara com as pernas de Mariza.

- "sshh... tem alguém no arbusto." - Ela diz, prevendo algo de ruim.

Ao se armarem, os dois vêem dois bandidos em lados opostos olhando para eles maliciosamente. Mariza corre contra um deles, tentando perfurar o ombro, porém seu golpe foi impedido pela defesa do bandido. Ao olhar de perto, o bandido possuia uma pele viscosa e estava com os bolsos vazios, apenas com uma pequena espada para se defender. O bandido dá um soco no abdomen da abelha que immobilizou-a e jogou para trás.

Enquanto a abelha estava com as lâminas batendo, Sowlp conjura palavras mágicas para conjurar com seu cajado. - "Rubi-o Fyoro!" - Bolas de fogo aparecem ao redor da mariposa, indo em direção ao segundo bandido, acertando as três em seguida. 

- "S-Sowlp! Atrás!"

O primeiro bandido surge com sua espada por trás para apunhalá-lo pelas costas, porém algo impede seu braço de se movimentar e é jogado para o chão, preso por um tecido branco similar a uma teia.

O bandido queimado, recua para fora da proximidade deles. Mariza fica ofegante, tentando se levantar, enquanto Sowlp olhava ao redor, percebendo as luzes verdes se multiplicando. Ele segue-as com precaução enquanto as cores se aproximavam dele e depois sumiram.

Uma voz feminina se pronunciou. - "Tão perdidos também?" - Ela ri.

- "...A-Aah! Eu, eu não tô... eu acho..." - Sowlp responde, com medo.

Uma exótica aranha-pavão rosa de olhos e pelos verdes, com cores vibrantes e uma capa de cores verde-escura e vermelha, com pelos cinzas, aproxima da assustada mariposa, com a mão na cintura.

- "Não se preocupe, eu estou em paz por enquanto..." - Ela diz, sorrindo, até voltar a falar seriamente, encarando-os. - "Sabem quem são esses caras?" 

Sowlp conta, assustado. - "Eu... n-nós estamos procurando pela fonte deles!"

A aranha pensa. - "Hm, sabe, eles estão acabando com todos os meus tecidos, vocês poderiam ajudar uma..." - Ela posa na frente do Sowlp. - "Aracnídea em busca de sossêgo?"

A mariposa questiona. - "Te ajudar...?"

Ela cruza os braços, fazendo cara de séria. - "Mas é claro. Mas, vocês estão bem mais aptos pro trabalho, parecem bem mais equipados que eu."

Mariza chega com a adaga suja de uma gosma preta. - "E quem seria você? Hm?"

Ela usa sua capa pra esconder os seus quatro olhos, além de transformar a capa em um vestido, cobrindo seu torso e seus antebraços. - "...Eu não vou falar pra alguém de Melrein assim tão fácil, vocês ainda estão em observação por parecerem hostis."

Solwp interrompe-as. - "E-E como você quer que nos comunique?"

- "Essa é a melhor parte!" - Ela se vira pra ele. - "Nós não vamos, vocês vão ir e eu vou mostrar o lugar. Talvez eu ajude no futuro se forem bons o suficiente."

Os dois mercenários olham um para o outro.

- "Okay." - Mariza aceita. 

A aranha sorri pretensiosamente. - "Heh, certo, me sigam então." 

Eles seguem a artrópode rosa para uma entrada subterrânea.

Sowlp confere no mapa o local e ele percebe que é o lugar onde deveriam estar.

A mulher de Kisar olha pelo mapa inteiro. - "Ei que mapa é esse aqui?"

Sowlp diz, olhando para a região de Kisar. - "Nossa missão é para acabar com isso, então fomos dados esse mapa das concentrações."

- "Huh... ainda ficam lucrando com isso, que maléfico da parte de vocês..." - A aranha cruza os braços, sorrindo.

- "É óbvio que é assim que o mundo funciona, né?" - Mariza rudemente responde.

A artrópode rosa se agacha e fica mais perto da mariposa. - "Você é bem mais legal que ela, podíamos ser uma dupla."

Sowlp encara ela, assustado. - "Eu passo..."

A aranha de Kisar continua. - "Apenas reflita, você não poderá se proteger sozinho sem alguém para te desviar de alguma luz..." - Ela ri e se levanta para falar pra ambos. - "Boa sorte para vocês."

- "Obrigada." - Mariza responde, enquanto Sowlp reflete sobre a proposta da aranha misteriosa.

Enquanto os mercenários exploram o primeiro local, em um outra área distante do reino de Melrein, várias criaturas de diferentes tamanhos e extensões habitavam, com cores predominantemente escuras.

Esse reino ainda não descoberto pelos outros, estavam procurando por recursos para o plano do rei de Tarubaka.

O rei de mesmo nome, o qual usa um chapéu, estava olhando para o local de montagem para seu plano. Até que Meishugo, o líder do plano chega até o rei. - "Rei Tarubaka, o nosso plano está indo de acordo, não fomos detectados ainda. As cinco pedras que mantêm o nosso saque estão ainda de pé."

- "YAaay!" - O Rei comemora, sacudindo seu corpo gosmento.

Os seres que habitavam o corpo viscoso do líder também comemoraram de forma feliz.

Meishugo tenta não surtar. - "B-Bem, mas o que é o seu plano, no final das contas? Você está deixando isso como um segredo para toda a população."

Tarubaka complementa, com os olhos brilhando. - "Um foguete, gigante!" 

O líder suspira, aceitando. As criaturas que estavam pelo corpo do Meishugo reagem, olhando para o Rei.

- "Ooooooohhhh" - Os pequenos slimes ficaram surpresos.

Meishugo tenta manter o sorriso no rosto. - "Mas... por quê?"

O Rei explica, sorrindo. - "Iremos dominar um planeta, então ninguém vai atrapalhar a gente!"

Meishugo tenta entender, pensando que era um plano futuro. - "...Aaaah, é claro, e então nós vamos ter mais de nós para dominar todo mundo, né?"

- "...não, é porque é legal!" - O Tarubaka corrige.

Os pequenos slimes repetem. - "É legal, é legal!"

O líder Meishugo tenta se segurar, não vendo futuro nesse plano. - "Certo... Obrigado Sábio Tarubaka!" - Ele sauda o Rei com palavras.

- "Obrigado ao Esperto Tarubaka!" - As pequenas criaturas repetem.

Meishugo curva-se ao rei, até que um dos súditos, queimados por conta de uma batalha passada chega aos pés do líder. - "Meishugo, M-Meishugo... Fui atacado..." 

Ele tenta comfortar. - "Ah, mas é só um erro, está tudo bem."

O slime machucado dá uma notícia ruim. - "Obrigado, mas... perdemos um."

O líder fica sem reação. - "...o-okay, apenas continuem, não podemos deixar nosso rei triste."