Lilly, uma bruxa nada amigável, está na cidade de Rocca por algum motivo de acordo com Ben, um jovem que Lupin resgatou. De um lado temos a luta de Lupin para impedir que Lilly alcance seu objetivo seja lá o que for e do outro temos Lexa, uma autoridade de Rocca que está a par da situação acontecendo em sua cidade e está prestes a intervir.
Será que Lupin dá conta de Lilly até ela chegar?
Diante das situações que apareçam ao seu redor, Lupin opta sempre por ficar neutro, pois ele acredita não há um bom retorno em se fazer boas ações. Entretanto, uma situação que aparece à sua frente enquanto ele estava a observar o horizonte, um círculo mágico e uma névoa sobre uma parte da cidade de Rocca, o atiça a querer testar essa teoria que de que ajudar os outros não muda em nada. Só que ele não esperava que o que estava por vir, não era apenas uma situação qualquer.
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