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Durante uma sessão de tatuagem, o velho Eli confessa para seus amigos uma de suas desventuras, narrada com tinta e agora, com suas palavras. Quando jovem, ele vivia em uma pousada lavando pratos, servindo mesas e tatuando todo o tipo de pessoa, de simples mercadores aos piores bandidos. Sua vida vira de cabeça para baixo quando ele mata um oficial da marinha, em legítima defesa, mas em Meradosia, esse é um detalhe que não importa, apenas a cor da sua pele.
Tomas, um experiente marinheiro que se tatuou com Eli mais cedo naquele dia, o ajuda a escapar, levando-o junto em uma jornada pelos mares em busca de uma criatura mitológica: o dragão-do-mar.
Eli irá aprender a trabalhar no navio, conhecer pessoas tão diferentes quanto o sol e a lua, assim como descobrir uma paixão. Mas o destino também lhe ensinará sobre humildade, amizade e a dor.
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