Em sua nova fase da vida, Kerby tenta trilhar o caminho de seus ancestrais. Agora, ele precisará lidar com forças que seu avô nunca chegou perto de enfrentar.
Kerby é o mais novo e único Makebriano iniciado ainda criança no tradicional ofício de selar espíritos e evitar que artefatos poderosos caiam em mãos erradas. Sob a mentoria do Reverendo Brusseltom, ele carrega a responsabilidade de equilibrar o mundo espiritual da pacata cidade costeira de Pieville.
Em um mundo caótico onde seitas e bruxaria moldam a realidade, forças externas buscam constantemente expandir seu domínio. Mas a fama de "pacata" da cidade está prestes a ruir. O horizonte, que antes trazia calma, agora revela a aproximação de um farol no mínimo "peculiar" — uma presença errante que surge do nada e avança sobre a costa, trazendo consigo algo muito mais antigo e faminto do que os rituais locais poderiam prever.
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